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会员

Lily Wu 智运财富 CFP, TEP, TOT
特许财税规划师 CFP, 信托与遗产执业师 TEP,家族办公室资产规划专家 QFOP

智运财富秉承同心同行的服务理念,智运以“成为您可信赖的全球守富专家”为愿景,砥砺前行,不断发展壮大。“无欲则刚,诚实感恩,吃亏是福,一诺千金” 是我们在十多年财富管理服务的过程中得到的体会,更是我们铭记于心并不断实践的座右铭,“走专业的路,是最宽的路” 智运向来推崇在专业领域的 “工匠精神”,倡导和引领团队建立长期思维,通过坚持不懈的学习和实践,在财富管理领域深耕细作,积累沉淀。

智运服务包括:
保险及融资策略- 代理保险公司:Sun Life, Manulife, Equitable Life of Canada, Industrial, Alliance, Canada Life, JF insurance, Allianz, Tugo
投资 • 理财- 代理投资公司:Sun Life Financial, Manulife Investments, Canada Life, Equitable Life of Canada, IA Clarington Investments, Dynamic Funds, MACKENZIE InvestmentsFRANKLIN TEMPLETON, Fidelity Investments
税务 • 信托- 服务领域: 个人及家庭税务规划/申报, 全球收入、海外资产申报, 查税申诉, 公司税务规划及架构搭建, 加拿大信托, 离岸信托。

智运财富目前有专职理财师30余名,具有CFP, CGA, TEP,QFOP,CFDS 等多项专业资质。

地址:Unit 310, 7300 Warden Ave., Markham, ON L3R 9Z6
电话:905-604-9399
传真:905-604-1922
邮箱:fortunewisefinancial@gmail.com
网址:https://fortunewisefinancial.ca/

 647-545-3383  wujiaying04@hotmail.com   黄页信息

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