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Michael Chu, CFA, CFP, CLU
诺安金融 P&T Integrity Financial Services Ltd.

简介:
南开大学数理统计学学士、会计学硕士;特许金融分析师 CFA、注册理财规划师 CFP、特许人寿承保人 CLU
20 年企业高管和金融行业从业经验,加拿大诺安金融(P&T Integrity Financial Services Ltd)创始人;
全牌照理财规划师,精通加国各种金融工具的运作原理和它们在家庭财富规划中的运用;您可信赖的财富顾问。

业务范围:
代理人寿保险、保本基金、互惠基金、私募基金(含REITs)和旅游保险产品;
家庭整体财富规划服务(Holistic Financial Planning):
Financial Management 财务收支管理计划
Investment Planning 投资管理计划(含TFSA, RESP)
Retirement Planning 退休计划(含 RRSP 及非注册账户投资)
Tax Planning 税务筹划(为特定客户提供专属报税服务)
Risk Management and Insurance Planning 保险规划(个人保险、公司保单、IFA/IRP策略)
Estate Planning and Legal Aspects 遗产规划及相关法律事务筹划

 647-978-4069  michaelchu.pnt@gmail.com   详细信息



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